Economie

Côte d’Ivoire-Economie

La Côte d’Ivoire lève plus de 1500 milliards FCFA sur les marchés obligataires internationaux

La Côte d’Ivoire lève plus de 1500 milliards FCFA sur les marchés obligataires internationaux La Côte d’Ivoire lève 2,6 milliards de dollars sur les marchés obligataires internationaux, selon ministère de l'Economie et du budget. (Ph archive).
Abidjan, Côte d’Ivoire (Top News Africa) L’Etat ivoirien renoue avec les marchés obligataires internationaux après deux ans d’absence, en y levant 2,6 milliards de dollars (plus de 1500 milliards FCFA), a appris, ce mercredi 24 janvier 2024, l’agence de presse Top News Africa de source officielle.
‘’Au terme d’échanges avec plus de 120 investisseurs lors de la journée de marketing de l’opération le lundi 22 janvier 2024, la Côte d’Ivoire a levé un montant de 2.6 milliards de dollars, à travers deux obligations de maturités respectives 9 ans et 13 ans’’, annonce dans une note, le ministère ivoirien des Finances et du budget. 

Cette opération de taille record qui a bénéficié d’un engagement de plus de 400 investisseurs, a permis d’atteindre un livre d’ordres de plus de 8 milliards de dollars, représentant le niveau d’ordres le plus important jamais enregistré par un souverain en Afrique de l’Ouest, ajoute la note. 

Selon le ministère des Finances et du budget, la transaction a fait l'objet d'une mobilisation historique des principaux investisseurs mondiaux, aussi bien des détenteurs actuels d'obligations de la Côte d'Ivoire que de nouveaux investisseurs de référence.

‘’Les deux nouvelles obligations de la Côte d’Ivoire affichent des taux d’intérêt respectifs de 6.30% et 6.85% au terme de l’exécution, simultanément à l’émission obligataire, d’une opération de couverture de change Dollar-Euro portant sur la totalité du montant émis, soit un taux d’intérêt moyen de 6.61%’’, explique le ministère des Finances et du budget. 

L’exécution simultanée de ces deux opérations est une première pour un pays d’Afrique sub-saharienne et capitalise sur l’historique de gestion proactive des risques de change et de taux de la République avec ses partenaires bancaires. 

‘’Cette opération renforce également le positionnement de la Côte d’Ivoire sur le marché de la finance durable, l’émission de la première obligation à 9 ans bénéficiant d’un label ESG. 

Cette émission ESG inaugurale s’appuie sur le Document-Cadre ESG publié par le pays en juillet 2021, et mis à jour en septembre 2023’’, poursuit le document.

La transaction s’appuie, aussi, sur ‘’les partenariats d’assistance technique mis en place avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Global Center on Adaptation (GCA), visant à renforcer le dispositif national de sélection et reporting des projets ESG’’.

A en croire, les autorités ivoiriennes, l’utilisation des fonds de l’opération sera très majoritairement affectée au rachat ainsi qu’au refinancement d’Eurobonds existants de la Côte d’Ivoire ainsi que de prêts bancaires internationaux. 

Rothschild & Co a agi comme le conseil financier indépendant de l’Etat ivoirien sur cette opération, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton et KSK Société d’Avocats ont agi comme conseils juridiques de la République. 

BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale et Standard Chartered ont été mandatées en tant que banques co-chefs de file, indique-t-on.

HS/Top News Africa

Publié le mercredi 24 janvier 2024

Top Dossiers

Fil des news

vendredi 2 octobre 2026 Cacao: lancement de l’identification des petits transformateurs en Côte d'Ivoire
vendredi 2 octobre 2026 Côte d’Ivoire : un saut de démonstration des parachutistes annoncé à Yopougon
jeudi 1 octobre 2026 Hadj 2027 : le quota du contingent étatique ivoirien de 5 000 pèlerins atteint
jeudi 1 octobre 2026 Côte d’Ivoire rejoint les accords Artemis et devient le 75e signataire
jeudi 1 octobre 2026 Côte d’Ivoire : budget 2027, intelligence artificielle et réhabilitation au cœur de la rentrée parlementaire
mercredi 30 septembre 2026 Côte d’Ivoire : Acka Éponou Valérie prend les rênes de l’ADERIZ
mercredi 30 septembre 2026 Maroc : Fatima Ezzahra El Mansouri devient la première femme à diriger le gouvernement
mardi 29 septembre 2026 CAN 2027 : les Éléphants s’imposent face à la Somalie (2-0)
mardi 29 septembre 2026 Côte d’Ivoire : la SOCACI et la CDAIM scellent un partenariat pour accompagner les PME de l’immobilier
lundi 28 septembre 2026 Taabo : la CIE offre un car aux élèves de Kouamékro pour faciliter leur accès à l’école
lundi 28 septembre 2026 Burkina Faso : Ibrahim Traoré revendique des avancées « sur tous les plans » après quatre ans au pouvoir
lundi 28 septembre 2026 Côte d’Ivoire : reconduit à la tête de GPS, Guillaume Soro veut passer à la « conquête »
samedi 26 septembre 2026 Surveillance maritime : Abidjan forme 37 experts africains aux drones et à la police en mer
samedi 26 septembre 2026 Mali : le gouvernement crée une société publique dédiée au transport et à la logistique
vendredi 25 septembre 2026 Éthiopie : 272 combattants du TPLF tués dans une contre-offensive des forces fédérales